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Facturéalo · Lección 04 de 18

Cómo Emitir una Factura Electrónica en Facturéalo v4.4 | Paso a Paso Costa Rica

Ejecutar la emisión completa de una Factura Electrónica bajo la versión 4.4, cubriendo la selección de cliente, adición de líneas, descuentos, exoneraciones, otros cargos, referencias y cierre con medios de pago.

Video 4 de 18 · Archivo MP4 incluido en el proyecto

Ponelo en práctica

Cinco casos de la lección

Caso 1 de 5

Situaciones basadas en la guía escrita vinculada al video, todavía pendiente de revisión. Elegí la mejor respuesta y consultá la explicación. No se solicitan datos personales.

Aciertos: 0
Guía escrita pendiente de revisión: los requisitos, pasos y notas siguientes provienen del archivo aportado y se ofrecen como apoyo del video. Antes de aplicar un procedimiento tributario verificá su exactitud y vigencia.

Descripción y objetivo

Ejecutar la emisión completa de una Factura Electrónica bajo la versión 4.4, cubriendo la selección de cliente, adición de líneas, descuentos, exoneraciones, otros cargos, referencias y cierre con medios de pago.

Requisitos previos

Cliente registrado en catálogo y productos/servicios creados previamente o listos para creación rápida.

Paso a paso

Instrucciones tomadas de la guía de apoyo. Las subetapas se muestran indentadas.

  1. 01Dirigirse a Versión 4.4 -> Emitir documentos -> Crear nuevo y seleccionar Factura Electrónica.
  2. 02Buscar y seleccionar el cliente por nombre, cédula o código (o presionar `+` para agregar un cliente nuevo).
  3. 03Establecer la condición de venta (Contado, Crédito, etc.).
  4. 04En la sección Productos y Servicios, ingresar el código de producto y presionar Enter para agregar la línea (o presionar "Seleccionar" para abrir el catálogo, o "Crear nuevo" si no está registrado).
  5. 05Aplicar descuentos si corresponde: por línea (haciendo clic en la columna de descuento) o de manera global (en la sección Descuento Global), seleccionando si es por porcentaje o monto.
  6. 06Configurar el IVA y exoneración: aplicar exoneración individual por línea o exoneración global si aplica.
  7. 07Si el emisor asume el impuesto, activar la casilla Asumir IVA.
  8. 08Configurar el tipo de transacción general si aplica a todo el documento.
  9. 09(Opcional) Agregar Otros Cargos e ingresar Referencia a otros documentos (notas de despacho, contratos, etc.).
  10. 10(Opcional) En Datos adicionales y adjuntos, incluir observaciones, campos para cadenas de supermercados y comercios minoristas (Walmart, Automercado) o adjuntar un PDF complementario.
  11. 11En transacciones de contado, ir a Medios de pago y agregar los métodos recibidos (Efectivo, Transferencia, SINPE Móvil, etc.).
  12. 12Validar que el Total de Pago sea exactamente igual al Total del Comprobante.
  13. 13Hacer clic en "Enviar".

Notas y advertencias

  • La opción "Asumir IVA" permite al emisor absorber el costo del impuesto sin trasladarlo al receptor.
  • El monto total declarado en los medios de pago debe coincidir al 100% con el total de la factura para evitar rechazos en el proceso de validación.
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